Faktura via Spiris (tidigare Visma eEkonomi)

Spiris är ett program för bokföring och ekonomistyrning. Om du redan använder Spiris för din bokföring kan du även använda det för att fakturera dina kunder från OPEN Two:

• Ta betalt via faktura direkt i kassan.
• Hantera dina kunder och fakturor i Spiris.
• Fakturorna bokförs i Spiris tillsammans med resten av din försäljning.

Den här guiden hjälper dig att komma igång med fakturering via Spiris. Om du letar efter en guide om bokföring, gå till Bokföring via Spiris.

Förutsättningar för att använda Spiris fakturering

För att fakturering via Spiris ska fungera behöver du även använda Spiris för din bokföring. Det beror på att bokföringen av fakturorna kommer att ske via Spiris.

Du behöver också ha Spiris-paket som inkluderar fakturering.

Kom igång med fakturering via Spiris

Det här är den övergripande processen för att aktivera fakturering via Spiris:

1. Aktivera Spiris-integrationen
2. Aktivera betalsättet faktura
3. Ta betalt via faktura

Steg 1: Aktivera Spiris-integrationen

1. Aktivera Spiris-integrationen i BackOffice enligt guiden Bokföring via Spiris. När dialogen frågar hur du vill använda integrationen väljer du Bokföring & Fakturering.

   Använder du redan Spiris för enbart bokföring? Inaktivera integrationen (3-punktsmenyn på Spiris-kortet > Inaktivera), aktivera den sedan igen och välj Bokföring & Fakturering.

2. Gå till Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter i Spiris och ange det nummer som du vill att dina fakturor ska börja på.

   

   WARNING

   Om fakturanumret står på 0 börjar numreringen aldrig och du kan inte skapa fakturor.

Steg 2: Aktivera betalsättet faktura

Betalsättet faktura aktiveras automatiskt på alla kostnadsställen. Detta kan ändras på sidan Betalmetoder i BackOffice.

Steg 3: Ta betalt via faktura

1. Slå in varorna som vanligt i kassan.
2. Välj betalsätt faktura.

3. Sök upp kunden. Du kan antingen leta efter kunden i listan eller söka efter namn, organisationsnummer eller kundnummer.

4. Välj kunden.

5. Ange eventuell referens och kommentar, och skapa sedan fakturan.

6. Som ett sista steg har du möjlighet att skriva ut en pro forma faktura (valfritt).

7. All vidare hantering av fakturan sker i Spiris.

Hur du hanterar kunder

Du kan nu se dina kunder på sidan Kunder i BackOffice och i kassan.

Kundhantering sker i Spiris, där du kan skapa nya kunder, redigera eller ta bort kunder. Små justeringar, som att ändra faktureringsadress, kan dock göras direkt från kassan.

Hur du hanterar fakturor

All fakturahantering sker i Spiris.