Faktura via Visma Spiris

Spiris är ett smart och enkelt bokföringsprogram som sköter det mesta av din löpande bokföring automatiskt. Vi har tagit bokföring och fakturering till en ny nivå. Vi vågar påstå att det är ett webbaserat bokföringsprogram i absolut världsklass gällande funktionalitet. Inte funktioner som du behöver lära dig och aktivt jobba med, utan mer avancerade funktioner som gör jobbet åt dig!

• Automatisk bokföring
• Smart fakturering
• Komplett lönehantering
• Grym app, både för dig och för anställda

Om du letar efter en guide om bokföring via Visma Spiris, gå hit.

Förutsättningar för att använda Visma Spiris fakturering

För att fakturering via Visma Spiris ska fungera behöver du även använda Visma Spiris för din bokföring. Det beror på att bokföringen av fakturorna kommer att ske via Visma Spiris.

Du behöver också ha Visma Spiris-paket som inkluderar fakturering.

Kom igång med fakturering via Visma Spiris

1. Aktivera Visma Spiris-integrationen:

   • Välj både Bokföring & Fakturering (följ stegen i guiden Aktivera Visma Spiris-integrationen med Bokföring & Fakturering nedan).

2. Aktivera betalsättet faktura:

   • Betalsättet faktura aktiveras automatiskt på alla kostnadsställen. Detta kan ändras på sidan Betalmetoder i BackOffice.

     

3. Åtkomst till dina kunder:

   • Du kan nu komma åt dina kunder på sidan Kunder i BackOffice och i kassan. Vänligen notera att du skapar dina kunder i Visma Spiris.

     

4. Ta betalt via faktura

   • Från kassan kan du nu fakturera dina kunder.

Aktivera Visma Spiris-integrationen med Bokföring & Fakturering

1. I BackOffice, välj FÖRETAG i menyn och gå till sidan INTEGRATIONER.

2. I kortet för Visma Spiris, tryck på knappen AKTIVERA.

3. I dialogen som öppnas får du en kort introduktion till integrationens syfte. Välj BOKFÖRING & FAKTURERING och tryck på NÄSTA.

4. Du behöver nu ge OPEN Two åtkomst till nödvändiga uppgifter i Visma Spiris. Tryck på OK så skickas du vidare till Visma Spiris.

5. Logga in med dina inloggningsuppgifter och godkänn att OPEN Two får behörighet till nödvändiga uppgifter i Visma Spiris.

6. När åtkomstuppgifterna är verifierade, tryck på OKEJ.

7. Fyll i startdatum från när din försäljningsdata ska exporteras till Visma Spiris för att bokföras. Tryck sedan på NÄSTA.

8. Välj bokföringskonton

   

   • Välj bokföringskonton för betalningsmetoder

     Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma Spiris för dina olika betalningsmetoder. Du kan även lägga till ett nytt konto från listan. Tryck sedan på NÄSTA.

   

   • Välj bokföringskonton för moms-satser

     Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma Spiris för dina olika varugrupper. Du kan även lägga till ett nytt konto från listan. Tryck sedan på NÄSTA.

   

   • Välj bokföringskonton för varugrupper

     Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma Spiris för dina olika varugrupper. Du kan även lägga till ett nytt konto från listan. Tryck sedan på NÄSTA.

   

   • Välj bokföringskonton för övriga händelser

   Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma Spiris för dina övriga händelser, t.ex. bokföring av dricks. Du kan också lägga till ett nytt konto från listan.

9. Nu är Visma Spiris-integrationen aktiverad. Tryck på OK för att stänga ner dialogen.

Hur du hanterar kunder

Kundhantering sker i Visma Spiris, där du kan skapa nya kunder, redigera eller ta bort kunder. Små justeringar, som att ändra faktureringsadress, kan dock göras direkt från kassan.

Hur du hanterar fakturor

All fakturahantering sker i Visma Spiris.

Hur du tar betalt via faktura

1. Slå in varorna som vanligt i kassan.

2. Välj betalsätt faktura.

3. Sök upp kunden. Du kan antingen leta efter kunden i listan eller söka efter namn, organisationsnummer eller kundnummer.

4. Välj kunden.

5. Ange eventuell referens och kommentar, och skapa sedan fakturan.

6. Som ett sista steg har du möjlighet att skriva ut en pro forma faktura (valfritt).

7. All vidare hantering av fakturan sker i Visma Spiris.