Spiris integration (tidigare Visma eEkonomi)

Spiris är ett heltäckande program för bokföring och ekonomistyrning som förenklar och effektiviserar den ekonomiska verksamheten för företag.

För att förenkla bokföringen kan du integrera OPEN One med Spiris. Då överförs din försäljningsdata automatiskt till Spiris efter varje dagsavslut.

Denna guiden hjälper dig att aktivera integrationen.

1. Logga in i BackOffice.
2. Välj Integrationer i toppmenyn.
3. Gå till Finans och välj Visma Ecom.
4. Sidan för Spiris-integrationen öppnas.
5. Välj ditt företag och fyll i inställningarna för integrationen:
   • Synkronisera försäljning: Aktivera detta för att automatiskt exportera dagens försäljning till Spiris efter varje dagsavslut.
   • Bokföring från: Välj från vilket datum försäljningsdata ska exporteras.
   • Verifikationsserie: Ange vilken serie som ska användas.
   • Faktura: Aktivera detta för att använda fakturering via Spiris. Ytterligare alternativ:
     • Tillåt dricks på faktura: Inkludera dricks på fakturor.
     • Använd order istället för faktura: Skapa order för samlingsfakturering (kräver manuell hantering i Spiris).
6. Klicka på Auktorisera. Du omdirigeras till Spiris för att logga in och ge OPEN One åtkomst.

Tänk på!

Kom ihåg att när du aktiverar din Spiris-integration är det viktigt att sätta ett nummer i nummerserien på Spiris webbplats. Du hittar det under Inställningar --> Företagsinställningar --> Faktureringsuppgifter. Sätt det nummer du vill att dina fakturor ska börja på.

Om det står på 0 börjar numreringen aldrig, och du kommer inte kunna använda tjänsten.

Viktigt: Kombinera inte med SIE-export

Om du aktiverar Spiris-integrationen för bokföring ska du inte använda SIE-exportfunktionen för att importera försäljningsdata till Spiris. Detta leder annars till dubbel bokföring.

Kontomappning

Steg 1:

Kontomappning (info från Open krävs här). Här finns guide - Företagsspecifik kontomappning för redovisningsintegrationer

Steg 2:

Spiris kräver lite olika moduler beroende på vilken funktion man ska använda. Nedan har ni en lista på vanligaste modulerna som används. För att aktivera/beställa de funktioner ni önskar, kontakta Spiris.

• Vanligaste modulerna:
  • Bokföring = Krävs för bokföring.
  • Fakturering = Krävs för fakturering.
  • Order & Offert = Behövs för samlingsfakturering (Bokföring & Fakturering + krävs)
  • Integration (Krävande) = Behövs för integration överhuvudtaget.

Steg 3:

Om du vill använda dig av Kostnadsställe/Resultatenheter behöver du aktivera detta enligt nedan bild: Tryck på Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Detta kan du sedan styra på kontonivå samt ute i huvudmenyn under Bokföring - Resultatenheter. Där kan du lägga till de resultatenheter och kostnadsbärare du vill använda.

Steg 4:

Aktivera Resultatenheter på det konto som du önskar: enligt nedan bild: Se till att alla konton är skapade och aktiva i Spiris. Detta gäller då även för eventuella konton ni har satt vid Kontomappningen (Steg 1).

Steg 5:

Sätt verifikationsserien ni önskar använda för integrationen. Detta gör ni under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.