Fortnox integration
Den här guiden hjälper dig att aktivera Fortnox-integrationen. Synka din kassa med Fortnox för att förenkla bokföringen, spara tid och säkerställa korrekt ekonomisk hantering.
- Logga in i BackOffice.
- Välj Integrationer i toppmenyn.
- Gå till Finans och välj Fortnox.
- Sidan för Fortnox-integrationen öppnas.
- Välj ditt företag och fyll i inställningarna för integrationen:
- Synkronisera försäljning: Aktivera detta för att automatiskt exportera dagens försäljning till Fortnox efter varje dagsavslut.
- Faktura: Aktivera detta för att använda fakturering via Fortnox. Ytterligare alternativ: Tillåt dricks på faktura: Inkludera dricks på fakturor.
- Använd order istället för faktura: Skapa order för samlingsfakturering (kräver manuell hantering i Fortnox).
- Klicka på Auktorisera. Du omdirigeras till Fortnox för att logga in och ge OPEN One åtkomst.
- Efter auktorisering skickas du tillbaka till BackOffice. Här behöver du matcha dina konton genom att välja vilka Fortnox-konton som ska användas för:
- Betalmetoder
- Produktgrupper
- Andra relevanta kategorier
Viktigt: Kombinera inte med SIE-export
Om du aktiverar Fortnox-integrationen för bokföring ska du inte använda SIE-exportfunktionen för att importera försäljningsdata till Fortnox. Detta leder annars till dubbel bokföring.
Gör din egen kontomappning
Steg 1:
För de butikerna som önskar göra en kontomappning (Egen kontoplan) behöver ni först göra kontomappningen.
Denna görs i OPEN BackOffice enligt följande guide:
Klicka här--> Företagsspecifik kontomappning för redovisningsintegrationer
Steg 2:
Fortnox kräver lite olika moduler beroende på vilken funktion man ska använda. Nedan har ni en lista på vanligaste modulerna som används.
För att aktivera/beställa de funktioner ni önskar,
Vanligaste modulerna:
- Bokföring = Krävs för bokföring.
- Fakturering = Krävs för fakturering
- Order & Offert = Behövs för samlingsfakturering
- Integration (Krävande) = Behövs för integration överhuvudtaget.
Steg 3:
Kostnadsställe behöver vara aktivt i Fortnox för att integrationen ska fungera. Detta aktiveras enligt nedan: Tryck på kugghjulet och välj bokföring.
Gå till kostnadsställen och sätt “Aktivera stöd för kostnadsställe” till “JA”.
Steg 4:
Se till att alla konton är skapade och aktiva i Fortnox. Detta gäller då även för eventuella konton ni har satt vid Kontomappningen (Steg 1).
Exempel på hur ett konto kan se ut.
Steg 5:
Sätt verifikationsserien ni önskar använda för integrationen till Manuell. Gå in under kugghjulet och välj “Bokföring”.
Navigera ner till verifikationsserier och bocka i “Manuell kontering”.
Steg 6:
Kontrollera behörigheter. För butiker som har Fortnox via en byrå, kan det i vissa fall krävas att byrån ser över och sätter korrekta behörigheter för den personen som ska genomföra integrationen. Nedan ser ni en bild på vilka behörigheter som integrationen kräver.
Fortnox egna guider
Nedan finns några användbara länkar till Fortnox egna guider: